影片从霍元甲儿时写起，在少年好友农劲荪的帮助下，偷习武艺，立下做“津门第一”的志愿.
长大后霍元甲在一次比武中将对手打死，却遭对方家人追杀，母亲和女儿均惨遭杀害，陷入绝望的霍元甲逃到农村，在月慈姑娘救起的帮助下，霍元甲随即隐姓埋名在此生活了三年的时间.
在这三年之中，他和月慈之间产生了感情，在她母性魅力的感染下、恬静平和的田园生活也让他沉下心来思考武术对于一个人，对于一个民族的真正意义，并渐渐悟到了武学的真谛. 八国联军入侵中国，霍元甲借农劲荪之力，到上海挑战大力士成功，随后开办精武体操馆，但不久之后惨遭日本人讲故事的方式很不错，但片中警察太菜了，被害人人际关系相当简单，丈夫，心理医生，工作家庭夫妻. 法医鉴定死亡前没有性侵害，有嫌疑的就这些人，排查起来非常容易. 前夫在女主眼中也许人不错，但其他人都很清楚他是什么人，只要了解情况，嫌疑大增，深入调查很快就能找到证据，毕竟不是有计划的预谋谋杀，比较容易突破. 还有最后远远超出正当防卫范畴，说不管用，法医能查出来.
小狗阿憨来到陌生的猫之国度，寻找对他有救命之恩的剑客高手，想要拜他为师. 不想在这猫领地，狗是最不受欢迎的，就在阿憨要被无辜处决时，猫领主伊卡丘却选他做新一任小镇治安官. 不知情的阿憨满怀希望前去就任，却被痛恨狗的猫居民们群起而攻之. 机缘巧合下，阿憨遇到了曾经叱咤一时的剑客高手金宝，发现金宝正是曾经救他的侠士. 意识到自己能力不济的阿憨恳求身怀绝技的金宝训练他，而金宝也勉强同意收阿憨为弟子. 金宝教会了阿憨什么是剑客之道，而阿憨也让金宝重新找回对生活的热情. 一猫一狗联手保护小镇，挫败了伊卡丘的阴谋.
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